平地一聲雷，8月末市場(chǎng)再傳重磅消息，直接把9月份的市場(chǎng)炸開(kāi)了鍋。
消息說(shuō)，有關(guān)部門(mén)可能會(huì)對(duì)四季度的谷物進(jìn)口采取收緊的措施，主要涉及的品種包括玉米、小麥、高粱、大麥等。
并且還進(jìn)一步說(shuō)，要求全年谷物進(jìn)口不超過(guò)去年的總數(shù)，如果超出，那么就要考慮延期。
而從數(shù)據(jù)上來(lái)看，今年前7個(gè)月，我國(guó)四大谷物的進(jìn)口數(shù)量就已經(jīng)達(dá)到了3712萬(wàn)噸，同比去年就已經(jīng)超出了約700萬(wàn)噸。
如果按照上面的說(shuō)法，不超過(guò)去年的進(jìn)口總量的話，那么就意味著，在后續(xù)的5個(gè)月里，要全面收緊進(jìn)口。
也就是說(shuō)，每個(gè)月的月均進(jìn)口數(shù)量不能超過(guò)370萬(wàn)噸。
不過(guò)，這倒不是大家關(guān)注的所在，大家更為關(guān)心的是玉米以及小麥的進(jìn)口情況。
而根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月份，我國(guó)共進(jìn)口玉米1214萬(wàn)噸，同比減少了11.5%，但是依然是一個(gè)超配額的數(shù)字。
而進(jìn)口小麥數(shù)量為998.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了15%，同樣也是超出了配額。
而也正是玉米和小麥進(jìn)口持續(xù)高位，也成為了壓在國(guó)內(nèi)糧價(jià)頭上的大山之一。
而如果按上述消息說(shuō)法，那么接下來(lái)，玉米及小麥的進(jìn)口將全面收緊，這對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一個(gè)好消息。
大概也是受此影響，近期國(guó)內(nèi)小麥及玉米有了抬頭的跡象。
不過(guò)，冷水依然還是潑過(guò)來(lái)了。
因?yàn)?strong style="margin: 0px; text-align: left; color: rgb(64, 118, 0); letter-spacing: 0px; line-height: 1.6;">即便上述消息屬實(shí)，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響也頗為有限。
第一，國(guó)內(nèi)供應(yīng)本身并不低。
雖然進(jìn)口量持續(xù)高位，但從國(guó)內(nèi)情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)糧食供應(yīng)并不低，玉米連年增產(chǎn)豐收，今年小麥也豐產(chǎn)，再加上庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)，不光供應(yīng)充足，市場(chǎng)的備用調(diào)控也十分充足。
所以根本的問(wèn)題并不在于今年的谷物進(jìn)口，而是前幾年的積累已至高位。即便今年進(jìn)口谷物收緊，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響有限。
第二，國(guó)內(nèi)外價(jià)差明顯，進(jìn)口腳步有望放緩，但不至于停止。
國(guó)內(nèi)糧價(jià)面臨一個(gè)從高回落，從牛市到熊市的過(guò)程，而國(guó)際糧價(jià)亦然。
全球谷物價(jià)格也在快速走低，并且當(dāng)前無(wú)論是小麥還是玉米，都處于近年來(lái)的低位，尤其是對(duì)我國(guó)影響較大的美玉米、烏克蘭玉米及巴西玉米等，均處于歷史低位。
雖然國(guó)內(nèi)糧價(jià)已經(jīng)走弱，但與國(guó)際糧價(jià)相比，仍有明顯差距，因此考慮到價(jià)格因素，下半年進(jìn)口步伐或會(huì)放緩，但不會(huì)駐足不前。
所以這個(gè)消息對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響也將隨之弱化。
第三，供強(qiáng)需弱，重點(diǎn)不在供強(qiáng)，而在需弱。
國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)更大的問(wèn)題并不是供應(yīng)上，而在需求上，或者說(shuō)是需求孱弱。
而這個(gè)需求孱弱的重點(diǎn)并不在食用及深加工領(lǐng)域，而是指向飼用領(lǐng)域。
舉個(gè)例子，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年玉米深加工的開(kāi)機(jī)率并不低，不但不低，而且還超過(guò)了往年水平。
但深加工并不是玉米需求消費(fèi)的大頭兒，最大的主力則是飼料。
但很明顯，飼料消費(fèi)明顯減弱。
一方面是生豬產(chǎn)能連續(xù)去化以后，豬明顯少了，現(xiàn)在飼料的消耗節(jié)奏明顯比不上之前了，所以從飼料端開(kāi)始節(jié)奏就慢了下來(lái)。
再傳導(dǎo)到玉米消費(fèi)上，就下降并減慢了。
另一方面，豬價(jià)雖然漲了，養(yǎng)殖戶也開(kāi)始扭虧為盈，但是并不像前幾年那種大漲，漲得十分克制。
所以飼料企業(yè)在備庫(kù)時(shí)也十分謹(jǐn)慎，也降低了庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)，這也使得玉米需求減緩。
再比如，大家一直在關(guān)注面粉企業(yè)的小麥報(bào)價(jià)，但在面粉企業(yè)的背后其實(shí)并不是面粉消費(fèi)出現(xiàn)了多大的縮量，而是因?yàn)橛衩紫碌?，性?xún)r(jià)比凸顯，小麥的替代優(yōu)勢(shì)被擠占了。
于是，失去了替代價(jià)值的小麥只能重新又回到面粉市場(chǎng)，面粉就成了小麥的定價(jià)器。
所以這么來(lái)看，即便后續(xù)進(jìn)口谷物收緊，卻依然改變不了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供強(qiáng)需弱的局面，因此玉米和小麥想要扭轉(zhuǎn)乾坤，關(guān)鍵不在進(jìn)口上，而在需求上。
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